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◇お客様本位の業務運営方針
【１】必要な保障を必要な分だけ提供する（原則2、5、6）
具体的取組
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保険検討にあたり、お客様の意向を確認し、ご要望に沿った提案を行う
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ご満足いただくまで相談に応じる
KPI
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フォローアップ実施率：90％以上
● お客様面談・相談件数：年間95件以上
【２】分かりやすい情報提供（原則2、3、4、5、6）
具体的取組
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提案時に関連する公的保障制度の情報を提供
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変額保険等の投資性商品の費用やリスクを注意喚起情報に基づき説明
KPI
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公的保障制度案内ロールプレイングを確認：合格率100％
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業務点検で注意喚起情報説明ロールプレイングを確認：全募集人受講率100％
【３】専門知識と経験の向上（原則5、6）
具体的取組
1. 知識・経験を活用し、お客様のライフスタイルに合った商品提供
KPI
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社内・外部研修の受講完了率：全募集人受講率100％
【４】安心なサポート体制（原則6）
具体的取組
1. 長期的な信頼関係構築、契約から保険金支払いまでのサポート
KPI
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契約及び事故フォロー実施率：90％以上
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高齢者・障がい者対応研修の実施：全募集人受講率100％
【５】適切な保険募集管理（原則3、4、6、7）
具体的取組
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お客様利益を害さないよう保険募集を適切に管理
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適切性が懸念される契約はコンプライアンス部門が直接確認・検証
KPI
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内部モニタリング実施件数：月5件以上
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契約エラー早期解消：2営業日以内100％
【６】評価指標≪KPI≫
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